德银协助亚投行发行首单可持续发展“袋鼠债”

　　上证报中国证券网讯（记者 范子萌）4月28日，德意志银行集团（下称“德意志银行”）作为联席主承销商，成功协助亚洲基建投资银行（下称“亚投行”）在澳大利亚债券市场发行其首单可持续发展“袋鼠债”。

　　“袋鼠债”是澳大利亚以外的政府、金融机构、工商企业及国际组织在澳大利亚国内市场发行的以澳元为计价货币的债券。

　　亚投行本次五年期债券发行规模达五亿澳元（约25亿元人民币），票息为1%。记者了解到，该债券已于今日完成定价，并将于2021年5月6日进行交割。募集资金将用于亚投行进行基础设施和其它部门投资，以促进可持续发展投资并改善基础设施连通性；支持亚投行与其它多边和双边发展机构开展密切合作，促进区域合作和伙伴关系，共同应对发展挑战。

　　此项目发行人主体信用等级、本期债券信用等级均获国际评级机构的最高评级，吸引众多澳大利亚基金管理公司、亚洲官方机构、全球性银行等澳元机构投资者参与。

　　德意志银行中国债务资本市场部主管方中睿(Samuel Fischer)表示，此次债券的成功发行具有标杆作用，有助于亚太金融市场的融合与发展，同时也标志着亚投行在澳元“袋鼠债”市场开拓了新的融资渠道。

　　方中睿介绍，德意志银行是活跃在澳元债务融资市场上最主要的国际银行之一，同时也是澳大利亚联邦及州政府债券发行项目中主要外资承销行。未来德意志银行将协助更多发行人进入该市场，致力于为中国和亚洲其它地区发行人带来更优质的跨境债务融资服务。