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【天风研究·固收】转债日报(5月6日)

时间:2020-05-06    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

转债发行人公告

1.【岭南股份】①公司拟将控股子公司“恒润科技”分拆至深圳证券交易所创业板上市;②公司部分董事、高级管理人员合计减持公司股份11.21万股,占公司总股本的0.0074%;③公司于控股股东、实际控制人尹洪卫先生此次补充质押100万股,占其所持股份比例的1.94%,占公司总股本的0.65%。

2.【兄弟科技】公司全资孙公司兄弟CISA于南非当地时间3月26日开始停产;已于5月1日起逐步、有序恢复生产。

3.【唐人神】①公司与雅安市名山区人民政府签署《生鲜屠宰项目投资协议书》,计划投资3亿元于“雅安市名山区生鲜屠宰(100万头/年生猪)项目”;②公司与海南昌江循环经济工业园区管委会签署《生鲜屠宰项目投资协议书》,计划投资不低于2亿元于“昌江唐人神特种水产饲料项目”;③公司与雅安市名山区人民政府签署《年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书》,计划投资19.7亿元于“雅安市名山区年出栏100万头生猪绿色养殖项目”。

4.【龙蟠科技】公司与大连化物所共同签署了《联合实验室战略合作协议》,该实验室主要致力于质子交换膜燃料电池催化剂量产技术突破,培养质子交换膜燃料电池催化剂量产技术高层次专门人才。

5.【乐普医疗】公司持股5%以上股东“七二五所”拟以所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券,拟募集资金规模不超过人民币6亿元。

转债交易情况

周四(4.30)上证指数收于2860.08点,较前一交易日上涨1.33%。中证转债指数收于353.38点,较前一交易日上涨0.62%。上涨前三个券分别为东时转债(17.45%),晶瑞转债(11.26%),滨化转债(10.52%);跌幅前三个券分别为东音转债(-6.90%),天康转债(-6.69%),尚荣转债(-5.91%)。

转债市场公告

转债发行人公告

【岭南股份】①公司拟将控股子公司“恒润科技”分拆至深圳证券交易所创业板上市;②公司部分董事、高级管理人员合计减持公司股份11.21万股,占公司总股本的0.0074%;③公司于控股股东、实际控制人尹洪卫先生此次补充质押100万股,占其所持股份比例的1.94%,占公司总股本的0.65%。

【兄弟科技】公司全资孙公司兄弟CISA于南非当地时间3月26日开始停产;已于5月1日起逐步、有序恢复生产。

【唐人神】①公司与雅安市名山区人民政府签署《生鲜屠宰项目投资协议书》,计划投资3亿元于“雅安市名山区生鲜屠宰(100万头/年生猪)项目”;②公司与海南昌江循环经济工业园区管委会签署《生鲜屠宰项目投资协议书》,计划投资不低于2亿元于“昌江唐人神特种水产饲料项目”;③公司与雅安市名山区人民政府签署《年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书》,计划投资19.7亿元于“雅安市名山区年出栏100万头生猪绿色养殖项目”。

【龙蟠科技】公司与大连化物所共同签署了《联合实验室战略合作协议》,该实验室主要致力于质子交换膜燃料电池催化剂量产技术突破,培养质子交换膜燃料电池催化剂量产技术高层次专门人才。

正裕工业】2019年12月20日至2020年4月30日,公司及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助合计人民币1087.77万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.59%。

苏州科达】公司及公司下属子公司最近连续12个月内累计收到政府补助共计人民币1104.53万元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.12%

光大银行】汇金公司将其持有的光大银行102.51亿股A股股份(占本行总股本的19.53%)转让给光大集团。

山鹰纸业】公司累计回购股份数量为1.55亿股,占公司总股本的3.37%,回购已于2020年4月29日期限届满,公司股份回购方案实施完毕。

滨化股份】①公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏等12人合计减持公司可转债240万张,占发行总量的10%;②公司实际回购公司股份3940万股,占公司总股本的2.5511%,至2020年4月30日,公司完成回购。

柳药股份】减持时间过半,公司董事及高级管理人员合计减持11.2万股,减持比例为0.0431%。

必创科技】减持时间过半,公司副总经理沈唯真减持公司股份1万股,减持比例0.008%。

常熟汽饰】减持时间过半,公司股东张永明先生减持其公司股份280万股,占公司总股本的1.00%

金银河】公司持股5%以上股东“海汇财富”计划减持公司股份不超过448.01万股,占公司总股本比例6%。

开润股份】公司持股0.77%的股东丁丽君女士计划减持公司股份不超过41.76万股,占本公司总股本比例0.19%。

【乐普医疗】公司持股5%以上股东“七二五所”拟以所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券,拟募集资金规模不超过人民币6亿元。

老百姓】“百姓转债”被触发赎回条款,将于2020年5月21日起停止交易和转股,赎回价格100.058元/张。

木林森】公司控股股东孙清焕先生此次质押2993万股,占其所持股份比例的4.18%,占公司总股本的2.34%。

东音股份】公司控股股东“罗欣控股”此次质押1.13亿股,占其所持股份比例的21.87%,占公司总股本的7.85%。

招商公路】公司持股5%以上的股东四川交投产融控股有限公司此次质押0.98亿股,占其所持股份比例的25%,占公司总股本的1.59%。

德尔未来】公司控股股东“德尔集团”此次解质2400万股,占其所持股份比例的6.73%,占公司总股本的3.59%。

宏辉果蔬】公司控股股东、实际控制人黄俊辉先生本次解质1399万股,占其所持股份比例的11.46%,占公司总股本的6.21%;延期回购1136万股,占其所持股份比例的9.3%,占公司总股本的5.04%,延期至2021年5月1日。

一级市场预案

新乳业】【嘉美包装】公开发行可转换公司债券预案

三诺生物】公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理

科华生物】【海容冷链】公开发行可转换公司债券申请获得证监会发审委审核通过

可转债正股产品价格走势

01. 制冷剂出厂价格走势:巨化EB

4月份国内制冷剂R22市场跌势不止,月初,由于下游接盘力度不足,厂家库存缓增之下部分进行减负操作,仅个别大厂仍维持高位运行,贸易商拿货热情退却,手中皆有存货,补仓意愿几无,场内成交价格较为混乱;月中,受境外环境影响,企业出口订单减少,部分延迟甚至取消,外贸市场需求量大幅下滑,家用空调市场产销两弱,场内按需采购,新增产量极少,厂家虽降负生产但场内仍缺乏成交;月末,厂家负荷普遍下调,库存在合理区间,但受需求拖累,货源供应仍充足,出货缓慢,价格承压下调,贸易商尚有存货,下游仍延续产销两弱局面,市场整体降价出货意愿明显。截至目前,华东市场主流成交价格在12500-13000元/吨。氢氟酸价格走低叠加出口订单受到阻碍,价格不会出现明显上涨,5月份还存在一定下跌预期,贸易商们心态悲观,大部分手中有货源,拿货意愿偏低,需求能否好转还看售后市场复苏程度,预计5月份制冷剂R22震荡下行为主,随原料价格走弱预期较大。

(资料来源:百川资讯)

02. PTA-涤纶长丝国内市价走势:桐昆转债&EB、桐20转债新凤转债

PTA市场窄幅续涨,期货高位震荡运行,现货报价至3230元/吨左右。原油减产协议即将兑现加上各国逐渐复工,原油期货坚挺运行,市场情绪转好;终端纺织市场订单有回暖迹象,但临近假期市场观望情绪浓厚,下游聚酯对原料采购情绪不高;PTA开工维持高位,库存压力难有缓解。预计短期PTA市场窄幅上探运行。

(资料来源:百川资讯)

03. 炭黑国内市价走势:永东转债金能转债

炭黑市场持续走跌,主流送到参考3800-4200元/吨,个别低位亦存。煤焦油市场重心陆续下调,但炭黑厂家采购需求低。行业库存高位依旧。其次,下游轮胎出口因疫情受阻,前期库存难以消化,停产减产企业增加,炭黑需求端持续疲软。总体而言,炭黑市场处于一个成本端下行但需求端无法支撑的趋势。炭黑市场面临压力较大,可能继续下跌。

(资料来源:百川资讯)

04. 化肥国内市价走势:金禾转债司尔转债

三聚氰胺市场暂稳运行。市场灵活成交,交投依旧疲软,主流成交价在4300-4600左右,新疆地区在4200-4400左右。目前货源充足,节前企业仍以出货为主,下游终端开工有限,五月南方雨季,整个需求仍难寻利好契机。

上下游市场:尿素市场疲软难改,多地下滑走势明显。华北、东北局部、西北陕西地区价格下降10-40元/吨,安徽地区明稳暗降,商谈重心下探。下游胶板厂开工率略显不足,复合肥厂拿货积极性不高,新单跟进不畅。五一小长假临近,部分企业低价吸单。预计短时尿素市场延续弱势运行。下游胶板厂开工负荷不足,临近雨季,按需拿货,需求无明显提升,加之出口遇冷,整体供需疲软制约市场。

后市预测:三胺市场需求不足,新单成交一般,成交价格承压,交投气氛依旧偏淡,加之交通运输5月开始恢复收费,运输成本增加,行情承压下关注上游产量波动以保价,以及尿素行情微调对市场情绪影响。

(资料来源:百川资讯)

05. 农药国内价格走势:利尔转债

草甘膦市场横盘整理。95%草甘膦原粉供应商主流报价2.2-2.35万元/吨,市场成交价格至2.03-2.05万元/吨,上海港FOB成交价格至2920-2940美元/吨。200升装41%草甘膦异丙胺盐水剂实际成交至11000-11400元/千升,港口FOB至1470美元/千升;200升装62%草甘膦水剂成交至13600-13800元/吨,港口FOB至1800美元/吨。25公斤装75.7%颗粒剂主流价格20000-21000元/吨。

从市场看,有如下几方面:第一,从开工情况看,草甘膦供应商开工维持相对高位,从产量统计看,本月原粉产量略高于至2019年同期水平;第二,从原料情况看,黄磷价格继续上调,带动草甘膦成本走高;第二,从采购市场看,市场询盘清淡。后市分析:就市场来看,短期内草甘膦价格盘整,不排除草甘膦价格小幅上调可能。

(资料来源:百川资讯)

06. 维生素国内报价走势:兄弟转债、圣达转债

泛酸钙:原料紧张,市场消息称河北厂家泛酸钙提价至380元/公斤,部分厂家停报,市场高位运行。

VK3:皮革行业低迷,铬鞣剂消耗减少,受成本支撑,工厂生产受限,4月26日兄弟科技MSB96提价至135元/公斤,MNB96提价至155元/公斤,近日市场购销好转,报价上行。

VB1:兄弟维生素有序投料生产,湖北地区逐步复工, 国内供应趋于好转,市场报价高位回调。

(资料来源:百川资讯)

07.?新能源产业链走势:赣锋转债国轩转债恩捷转债璞泰转债

正极材料市场整体表现依旧平淡,企业生产与下游需求较为平稳。受海外疫情影响,动力和数码需求不佳。市场来看,国内动力市场未有起色,而海外疫情影响消费市场订单缩减,硫酸钴价格较为坚挺,硫酸镍价格小幅下跌,三元材料价格参差不齐,市场价格相对混乱。目前三元材料523报价在11.8万元/吨,较昨日持平。下游需求方面看,下游询价较多,但实际成交偏低,受海外疫情影响,动力和数码需求不佳,企业开工率维持在80%左右。近期长远锂科和湖南杉杉三元项目开工,可能会给带动三元市场带来一些转机,但短期市场来看依旧低迷。

(资料来源:百川资讯)

08. 天然橡胶价格走势:玲珑转债

国内天然橡胶价格上涨,昨日期货价格弱势震荡,轮胎厂五一假期较长,需求缩减预期强烈,现货市场气氛偏悲观,压制胶价继续弱势震荡,维持近期震荡走势。现货市场,外盘贸易商报盘积极性尚可,报盘价格小幅下跌,询盘一般。进口干胶市场报盘较多,询盘积极性低于前一交易日处于偏低水平,报盘价格下跌,市场交投活跃度低于前一交易日。预计天然橡胶价格小幅震荡。

(资料来源:百川资讯)

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